Também sobre o primeiro semestre do ano passado, a oferta, medida em assentos-quilômetros oferecidos, foi ampliada em 2,8%. Com a demanda avançando um pouco acima da oferta, houve uma melhora do fator de aproveitamento³ dos voos em 0,7 ponto percentual, para 80%. O total de passageiros transportados somou 47,1 milhões, em alta de 3,3%. As estatísticas são referentes às operações de AVIANCA, AZUL, GOL e TAM, integrantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR).

“Temos um cenário que inspira maior atenção desde meados do ano passado, quando o mercado, o segmento corporativo, em especial, começou a dar sinais de uma menor disposição de consumo. As companhias aéreas reagiram oferecendo produtos mais atrativos, destinos, tarifas, aumentando os esforços de vendas, o que garantiu ainda o desempenho bom de dezembro e janeiro. Mas desde então nossas taxas mensais de demanda tem mostrado tendência de redução”, avalia o presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz. Depois de crescer 7,7% em dezembro e 9,1% em janeiro, o ritmo de crescimento da demanda doméstica se reduziu, com altas de 4,1% em fevereiro, 2,8% em março e abril, e 1% em maio.

Na interpretação de Sanovicz, “com base nessa trajetória, dificilmente repetiremos o resultado de 2014, de crescimento anual da ordem de quase 6%”.

Números do mês – Em junho, especificamente, que têm parte do fluxo reforçado pelo início das férias escolares, a demanda doméstica consolidada mostrou alguma reação e cresceu 1,7% sobre o mesmo mês de 2014. Como a oferta evoluiu em um patamar ligeiramente superior, 2,5%, o fator de aproveitamento teve retração de 0,6 ponto percentual, ficando em 77,9%. Esse é o segundo mês consecutivo que o indicador apresenta retração, além de ser quarta baixa nos últimos cinco meses. Foram 7,6 milhões de passageiros transportados no país em junho, 6% a mais que no ano anterior.

“O mercado brasileiro opera hoje com índices de ocupação em linha com os de mercados maduros, como o norte-americano, na casa dos 80%. A dificuldade em manter a estabilidade mensal em relação ao ano anterior, todavia, mostra que essa é uma temporada que têm exigido atenção redobrada das companhias na condução dos negócios”, pondera o consultor técnico da ABEAR, Maurício Emboaba. “Mas devemos tomar cuidado ao tirar conclusões desses dados mensais, porque a base do ano passado traz atipicidades decorrentes da realização da Copa do Mundo. Para avaliar as tendências gerais, os números do semestre são mais adequados”.

Divisão do mercado doméstico⁴ – No mês de junho a companhia TAM liderou o mercado, capturando 37,02% da demanda. Foi seguida pela GOL, com 36,70%, pela AZUL, com 17,12%, e pela AVIANCA, com 9,16%. No semestre as posições se mantêm inalteradas, com pequenas variações nos percentuais: TAM – 37,03%; GOL – 36,72%; AZUL – 17,13%; AVIANCA – 9,12%.

Internacional – Os resultados das operações das companhias aéreas brasileiras no mercado internacional seguem se apresentando em um patamar superior quando comparados com os do mercado doméstico. No semestre, a demanda por viagens internacionais cresceu 13,1%, para uma oferta igualmente em alta de 13,6%. O fator de aproveitamento teve ligeira retração de 0,4 ponto percentual, para 80,5%. O total de passageiros transportados somou 3,5 milhões, em expansão de 15,1% sobre os primeiros seis meses de 2014.

“Os voos internacionais têm, em geral, uma participação maior de viajantes a lazer, que é um público mais sensível a preços, e reage melhor às ações promocionais das companhias. Essa é uma das possíveis causas desses resultados expressivos, ainda que nossas estatísticas não revelem o que está acontecendo na parcela de mercado das empresas estrangeiras”, explica Emboaba. “Outra razão é a própria ampliação da oferta nesse segmento, pela entrada de novas empresas, AVIANCA e AZUL, essa de forma mais robusta, em relação ao cenário do ano anterior”, completa.

Isoladamente em junho a demanda avançou 11,6% e a oferta 12,3%, levando a uma queda no load factor de 0,5 ponto percentual (para 80,9%). Foram aproximadamente 560 mil passageiros transportados no mês em viagens aéreas internacionais, número 13,6% superior aos de junho do ano passado.

Na primeira metade de 2015, a TAM obteve a maior participação da demanda internacional, com 78,38%. GOL, com 14,16%, AZUL, com 7,43%, e AVIANCA, com participação inferior a 1%, vieram a seguir. Em junho, a divisão do mercado se deu da seguinte forma: TAM – 81,15%; GOL – 12,40%; AZUL – 6,40%; AVIANCA, menos de 1%.

Cargas – Nesse primeiro semestre de 2015 as associadas ABEAR transportaram 158,2 mil toneladas de carga em operações domésticas, um volume 8,4% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior. Por outro lado, no mercado internacional o total de carga transportada cresceu 2,6%, um volume pouco superior a 84 mil toneladas.

Se observado o mês de junho, somente, os resultados foram mais positivos. A movimentação de carga doméstica teve pequena ampliação de 0,4%, para 25,7 mil toneladas, enquanto no segmento internacional foi registrada uma ampliação de 24,2%, para 15,4 mil toneladas.

Confira as planilhas com as estatísticas na área de Dados e Fatos do site da ABEAR, na seção NÚMEROS DAS COMPANHIAS AÉREAS ASSOCIADAS.

Glossário

¹ Demanda: é medida em RPK (Revenue Passenger Kilometers ou Passageiros-quilômetro pagos transportados): é calculada por voo, pela multiplicação do número de passageiros pagantes (ou seja, excluindo tripulantes, cortesias e gratuidades) pela distância percorrida. Para uma companhia ou para a indústria, é calculado a partir do somatório dos RPKs de todos os voos daquela companhia ou de todas as companhias.

² Oferta: é medida em ASK (Available Seat Kilometers ou Assentos-quilômetro oferecidos): é calculada por voo, pela multiplicação do número de assentos disponíveis pela distância percorrida. Para uma companhia ou para a indústria, é calculado a partir do somatório dos ASKs de todos os voos daquela companhia ou de todas as companhias.

³ Fator de Aproveitamento ou LF (Load Factor): diz respeito à relação entre oferta e demanda. É calculado por voo, pela divisão do total de assentos comercializados, independentemente do tipo de tarifa, pelo total de assentos oferecidos. Para uma companhia ou para a indústria, é calculado a partir da divisão do total de RPKs pelo total de ASKs daquela companhia ou de todas as companhias.

⁴ Participação de mercado (ou Market Share): refere-se à parcela da oferta, da demanda ou do número total de passageiros ou quilos de carga transportada detida por uma determinada empresa. Nas estatísticas de passageiros acompanhadas pela ABEAR, é observada pelo viés da demanda. É calculada pela divisão do total de RPKs de uma companhia pelo total de RPKs da indústria. Nas estatísticas de carga, é observada pelo peso. É calculada pela divisão do total de carga transportada por uma companhia pelo total de carga da indústria.

⁵ Carga: os números apresentados correspondem ao total de carga paga transportada por cada empresa nas operações regulares e não regulares (voos extra e fretamentos), mistas (cargas e passageiros) ou exclusivamente cargueiras, na medida em quilos, calculado pelas etapas compostas de voo. Não incluem as bagagens despachadas pelos passageiros.

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Para mais informações: David Maziteli, Priscila Santana, Helena Capraro, Fernanda Sobreira

ABEAR – A ABEAR foi criada em 2012 pelas cinco principais companhias aéreas brasileiras – AVIANCA, AZUL, GOL, TAM e TRIP, com a missão de estimular o hábito de voar no Brasil. Entre suas estratégias de atuação estão planejar, implementar e apoiar ações e programas que promovam o crescimento da aviação civil de forma consistente e sustentável, tanto para o transporte de passageiros como para o de cargas. As empresas fundadoras representam 99% do mercado, empregam 57 mil pessoas, dispõem de mais de 450 aeronaves e fazem cerca de 2.700 voos diários. A entidade tem ainda mais três associadas: TAM Cargo, TAP e The Boeing Company.