A Avianca Holdings S.A. e a Advent trabalharão em conjunto para desenvolver e expandir o programa de fidelidade LifeMiles, fortalecer sua presença na Colômbia, Peru e América Central e expandir as operações para novos mercados em crescimento dentro e fora da América Latina

BOGOTÁ e BOSTON, 13 de Julho de 2015 – A Avianca Holdings S.A. (“Avianca”) (NYSE: AVH) (BVC: PFAVH), grupo que integra várias companhias aéreas sob a marca Avianca, e a Advent International (“Advent”), uma das maiores e mais experientes gestoras globais de private equity, anunciam hoje a assinatura de um acordo final pelo qual a Advent irá adquirir uma participação de 30% na LifeMiles B.V. (“LifeMiles” ou “Empresa”), subsidiária da Avianca Holdings S.A.. Como resultado da transação, a Avianca Holdings S.A. receberá um total de US$ 343,7 milhões, e manterá uma participação de 70% na LifeMiles, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento futuro da empresa.

A LifeMiles opera um dos maiores programas de fidelidade de coalizão e um dos que mais crescem na América Latina, com mais de 6 milhões de membros. Ganhador de cinco Freddie Awards, o programa é reconhecido na indústria por sua forte proposta de valor para os membros e por sua inovação em criar as melhores funcionalidades e flexibilidade para que seus membros usem suas milhas. É o único programa na América Latina, e um dos poucos no mundo, que detém liderança de mercado em diversos países. O programa é um importante parceiro para muitos dos principais bancos e conta com uma rede crescente de estabelecimentos comerciais por toda a América Latina.

“Estamos muito entusiasmados em receber a Advent como nossa sócia na LifeMiles”, disse Fabio Villegas, CEO da Avianca Holdings S.A. “Essa transação conclui um longo processo de avaliação de potenciais parceiros, que nos permitiu escolher a Advent como nossa sócia. Acreditamos que seu profundo conhecimento da indústria de fidelidade e dos mercados em que a LifeMiles opera, como serviços financeiros e varejo, fazem com que a Advent seja uma excelente parceira de longo prazo para a empresa. A Advent tem o time certo para nos ajudar a garantir que a LifeMiles atinja todo o seu potencial. Queremos trabalhar com a Advent para captar oportunidades adicionais que devem beneficiar nossos clientes, parceiros comerciais e acionistas.”

A LifeMiles tem um modelo de negócios forte e inovador com diferentes fontes de receita em várias regiões, e conta com mais de 200 parceiros comerciais, 71 acordos com bancos e 28 cartões de crédito e débito co-branded[1]. Além disso, desenvolveu uma aliança que permite aos clientes ganharem milhas em estabelecimentos comerciais e que facilita o resgate de milhas por produtos vendidos nas lojas de seus parceiros.

Mauricio Salgar, Managing Director da Advent em Bogotá, afirmou: “A LifeMiles é uma empresa muito bem posicionada, apoiada por sua parceria com a Avianca e por um conjunto inovador de produtos e serviços bastante atrativos tanto para seus parceiros comerciais como para os membros. Nossa sociedade com a Avianca nos permitirá apoiar a forte equipe de executivos da LifeMiles na busca de crescimento para o negócio.”

Mario Malta, Managing Director da Advent em São Paulo, adicionou: “Acreditamos que a LifeMiles se beneficiará de sólidos fundamentos na Colômbia e também em  outros mercados-chave, incluindo o aumento de gastos com viagem e consumo e maior penetração de cartões de crédito. Temos a certeza de que a combinação da nossa experiência em varejo, negócios e serviços financeiros, junto com a rede internacional de relacionamentos da Advent devem contribuir significativamente para o crescimento da empresa.”

A Advent investe nos setores relevantes para a LifeMiles e seus parceiros comerciais por mais de duas décadas. Seus fundos já realizaram 65 investimentos nos setores de negócios e serviços financeiros e 65 investimentos nos setores de varejo, consumo e lazer em 20 países por todo o mundo. A Advent já fez também diversos investimentos em carve outs, empresas que foram cindidas de grupos corporativos maiores. Em todos esses casos, a Advent contribuiu significativamente para a criação de valor para todos os stakeholders.

Para esta transação, a Avianca teve a assessoria financeira do Morgan Stanley e assessoria jurídica do Simpson Thacher & Bartlett LLP. O Deutsche Bank atuou como assessor financeiro e a Baker & McKenzie como assessor jurídico da Advent.

Sobre a LifeMiles B.V. e o programa de fidelidade LifeMiles

A LifeMiles B.V. é a operadora e proprietária do programa de fidelidade LifeMiles. As companhias aéreas afiliadas à Avianca Holdings S.A., assim como bancos e varejistas operam como parceiros comerciais do programa. A LifeMiles opera um dos maiores programas de fidelidade e um dos que mais crescem na América Latina, com mais de 6 milhões de membros e forte presença de mercado na Colômbia, Peru e América Central. Ganhador de 5 Freddie Awards nos últimos três anos, incluindo “Melhor Capacidade de Resgate”, “Melhor Promoção de Programa de Passageiro Frequente” e “Melhor Programa Revelação”, o programa é reconhecido pela indústria por sua forte proposta de valor para membros e por sua inovação em criar as melhores funcionalidades e flexibilidade para seus membros no uso das milhas. Seguindo essa tradição, os membros do programa LifeMiles podem agora acumular e resgatar suas milhas em diversos estabelecimentos comerciais, além de uma rede de parceiros que inclui hotéis, locadoras de carros, lojas online, downloads online de música e muito mais.

Sobre a Avianca Holdings S.A.

A Avianca Holdings S.A. (NYSE: AVH) (BVC:PFAVH) inclui as companhias aéreas: Aerovías del Continente Americano SA Avianca e Tampa Cargo SA incorporadas na Colômbia; Aerolineas Galapagos SA Aerogal, incorporada no Equador; e as empresas do grupo TACA: TACA International Airlines SA, incorporada em El Salvador; Lineas Aereas Costarricenses SA LACSA, incorporada na Costa Rica; Transamérican Airlines SA TACA Perú, incorporada no Peru, Servicios Aéreos Nacionales SA SANSA, incorporada na Costa Rica, Aerotaxis La Costeña SA, incorporada na Nicarágua, e Isleña de Inversiones SA de CV ISLEÑA, incorporada em Honduras. Para mais informações sobre a Avianca Holdings, visite www.aviancaholdings.com.

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a Advent já realizou mais de 300 investimentos em 40 países. Atualmente, a Advent tem sob sua gestão mais de US$ 33 bilhões em ativos. Com escritórios nos quatro continentes, a Advent atua globalmente e de forma integrada com uma equipe com mais de 190 profissionais de investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A Advent é uma das gestoras de private equity líderes na América Latina, tendo levantado mais de US$ 6 bilhões para investimentos na região de investidores institucionais globalmente. Desde 1996, a Advent completou 50 investimentos na América Latina, dos quais já desinvestiu em 33. Depois de mais de 30 anos dedicada a investimentos internacionais, a Advent se mantém comprometida com sua estratégia de apoiar executivos e possibilitar que suas empresas atinjam crescimento sustentável de receitas e lucros. Para mais informações, acesse www.adventinternational.com.