Em comunicado à CVM na manhã desta sexta-feira (10), empresa mostra que conta com apoio de credores– A CVC Corp comunicou nesta sexta-feira à Comissão de Valores Mobiliários que chegou a um acordo sobre os principais termos e condições para o reperfilamento de suas debêntures emitidas no mercado. Trata-se de um importante passo que reforça o compromisso da empresa com a redução do endividamento e permite à companhia continuar liderando o mercado nacional no setor de turismo.
Desde 2020, a CVC Corp vem diminuindo substancialmente sua dívida bruta, passando de R＄ 1,8 bilhão em dezembro de 2019 (antes da pandemia) para R＄ 924 milhões, de acordo com balanço do 3º trimestre de 2022. Pela proposta, que pode ser consultada no site da CVC Corp e no da CVM, haverá reperfilamento de modo a alongar o perfil da dívida em até três anos e meio e permitir a equalização da estrutura de capital da companhia. “Essa etapa é fundamental e demonstra que estamos no caminho certo, construindo uma CVC Corp mais sólida e rentável, com apoio de acionistas e debenturistas”, avalia Leonel Andrade, CEO da empresa.
O acordo, cuja implementação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral dos Debenturistas, mostra a confiança do mercado na recuperação do setor de turismo — já antecipada pelos resultados da prévia operacional sobre janeiro de 2023 da CVC Corp. Uma vez concluído este processo, o endividamento bruto da companhia será reduzido em função das amortizações que serão realizadas como parte deste reperfilamento.
No primeiro mês de 2023, a Companhia registrou um crescimento recorde de 90% nas reservas confirmadas na comparação com janeiro do ano passado, totalizando cerca de R＄ 1,35 bilhão. A rede de lojas CVC apresentou crescimento de 132% em emissões, refletindo o processo de transformação digital conduzido ao longo de 2022.
Sobre a CVC Corp
A CVC Corp é um dos maiores grupos de viagens da América Latina, com marcas que atuam no Brasil, Argentina e Estados Unidos, nos segmentos de férias e lazer, corporativo/negócios, educação (intercâmbio cultural no exterior), gestão e locação de residências (nos EUA e Brasil).
No Brasil, atua com as marcas CVC (líder em viagens de férias e lazer); Submarino Viagens (venda de viagens on-line, para fins de lazer ou negócios); RexturAdvance e Esferatur (no segmento B2B, via agentes independentes); Trend (viagens corporativas e de lazer via agências independentes); Experimento Intercâmbio Cultural (cursos no exterior e intercâmbio cultural), Visual (ecoturismo, resorts e hospedagens de charme e requinte) e VHC (locação e gestão de casas, com atuação no Brasil e forte presença nos Estados Unidos, com portfólio de casas para locação em Miami e Orlando). Nos Estados Unidos, além da VHC, também possui participação na WeTrek (EUA), aplicativo para viajantes independentes.
Já na Argentina, atua com o Grupo Bibam (marca de luxo Biblos e a online Avantrip); Ola (dedicada ao canal agências independentes) e Almundo (plataforma digital e lojas). Por meio de suas marcas, agrupadas em unidades de negócios (B2C, B2B e Argentina), a CVC Corp oferece uma gama diversificada de produtos e serviços de viagens, para diferentes perfis de público, que combinam tarifas aéreas, transporte terrestre, hospedagem, seguro de viagem e outros serviços complementares de viagem a preços acessíveis, com condições de pagamento flexíveis e completa assistência ao viajante. Mais informações no site da companhia.
